(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211483558.0 (22)申请日 2022.11.24 (71)申请人 云账户技 术 （天津） 有限公司 地址 300384 天津市滨 海新区华苑产业园 区工华道2号 天百中心1号楼6层、 21至 22层 (72)发明人 马腾　陈恩泽　 (74)专利代理 机构 北京银龙知识产权代理有限 公司 11243 专利代理师 景厦 (51)Int.Cl. G06F 16/2458(2019.01) G06F 16/215(2019.01) G06Q 30/02(2012.01) (54)发明名称 基于拓客阶段流转记录的管 理方法、 装置及 电子设备 (57)摘要 本发明提供一种基于拓客阶段流转记录的 管理方法、 装置及电子设备， 该方法包括： 配置拓 客信息的流转关系链组； 拓客信息包括： 多个销 售主体阶段和每个销售主体阶段的绑定人， 其 中， 位于一销售主体阶段之后的其他销售主体阶 段均为其下级销售主体阶段； 流转关系链组包 括： 至少一条流转关系链， 每一流转关系链中的 父节点为一销售主体阶段， 子节 点为销售主体阶 段的下级销售主体阶段； 获取用户的拓客信息； 按照拓客信息的流转关系链组， 生成用户的拓客 信息的至少一条流转关系链； 对至少一条流转关 系链中的目标父节点下的每一个子节点进行统 计， 生成统计结果集。 本发明中， 配置拓客阶段线 性流转路径， 明确了配置的父子统计节点的关 系， 提高了统计效率。 权利要求书2页 说明书7页 附图4页 CN 115544125 A 2022.12.30 CN 115544125 A 1.一种基于 拓客阶段流 转记录的管理方法， 其特 征在于， 包括： 配置拓客信息的流转关系链组； 所述拓客信息包括： 多个销售主体阶段和每个所述销 售主体阶段的绑定人， 其中， 所述多个销售主体阶段按照时间顺序排序， 位于一销售主体阶 段之后的其他销售主体阶段均为其下级销售主体阶段； 所述流转关系链组包括： 至少一条 流转关系链， 每一所述流转关系链中的父节点为一所述销售主体阶段， 子节点为所述销售 主体阶段的下级销售主体阶段； 获取用户的拓客信息； 按照所述拓客信息的流转关系链组， 生成所述用户的拓客信息的至少一条流转关系 链； 对所述至少一条流转关系链中的目标父节点下的每一个子节点进行统计， 生成统计结 果集。 2.根据权利要求1所述的基于拓客阶段流转记录的管理方法， 其特征在于， 所述按照所 述拓客信息的流转关系链组， 生成所述用户的拓客信息的至少一条流转关系链之后， 还包 括： 将所述用户的拓客信 息按照转化为销售主体阶段的绑定人的待统计目标数据， 所述待 统计目标 数据用于生成统计结果 集。 3.根据权利要求1所述的基于 拓客阶段流 转记录的管理方法， 其特 征在于， 所述拓客信息还 包括： 销售主体 类型和绑定时间。 4.根据权利要求3所述的基于 拓客阶段流 转记录的管理方法， 其特 征在于， 还 包括： 将所述用户的拓客信息按照以下至少一项存 入历史快照： 销售主体类型ID、 销售主体阶段、 销售主体父节点、 销售主体阶段的绑定人和绑定时 间。 5.根据权利要求3所述的基于 拓客阶段流 转记录的管理方法， 其特 征在于， 所述销售主体类型包括以下至少一项： 销售来源销售主体、 客户销售主体和商户销售 主体。 6.根据权利要求 4所述的基于 拓客阶段流 转记录的管理方法， 其特 征在于， 销售主体阶段包括以下至少一项： 销售来源阶段、 客户阶段、 商机阶段、 准入阶段、 签约 阶段和业 务阶段。 7.根据权利要求1所述的基于拓客阶段流转记录的管理方法， 其特征在于， 所述对所述 至少一条流转关系链中的父节点下 的每一个子节点进行统计， 生成统计结果集之前， 还包 括： 对所述流转关系链中的父节点设置统计权限， 用于限制统计销售主体阶段的绑定人的 目标父节点的个数。 8.一种基于 拓客阶段流 转记录的管理装置， 其特 征在于， 包括： 配置模块， 用于配置拓客信息的流转关系链 组； 所述拓客信 息包括： 多个销售主体阶段 和每个所述销售主体阶段的绑定人， 其中， 所述多个销售主体阶段按照时间顺序排序， 位于 一销售主体阶段之后的其他销售主体阶段均为其下级销售主体阶段； 所述流转关系链组包 括： 至少一条流转关系链， 每一所述流转关系链中的父节点为一所述销售主体阶段， 子节 点 为所述销售主体阶段的下级销售主体阶段；权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115544125 A 2获取模块， 用于获取用户的拓客信息； 第一处理模块， 用于按照所述拓客信息的流转关系链组， 生成所述用户的拓客信息的 至少一条流 转关系链； 统计模块， 用于对所述至少一条流转关系链中的目标父节点下的每一个子节点进行统 计， 生成统计结果 集。 9.一种电子设备， 其特征在于： 包括处理器， 存储器及存储在所述存储器上并可在所述 处理器上运行的程序或指 令， 所述程序或指 令被所述处理器执行时实现如权利要求 1至7中 任一项所述的基于 拓客阶段流 转记录的管理方法中的步骤。 10.一种可读存储介质， 其特征在于： 所述可读存储介质上存储程序或指令， 所述程序 或指令被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的基于拓客 阶段流转记录的管 理方法中的步骤。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115544125 A 3