h t gi 5 b u m o .c 目录 　 　 电子银行专题 h t gi 　 　 银行数字化专题 　 5 b u 普惠金融 - 小微企业专题 m o .c 电子银行专题 　　 电子银行发展现状 h t gi 5 b u 　 　 电子银行发展趋势：创新功能 　 　 电子银行发展隐患：隐私安全 m o .c 手机银行已然成为零售电子银行发展的关键核心，用户比例同比增长 12% • 个人网上银行用户比例达 59% ，较 2019 年增长 3 个百分点，增速持续放缓； • 个人手机银行用户比例依然保持着较高的增长速度， 2020 年增幅达到 8% ，用户比例达到 71% ，同比增长 12% ； • 个人微信银行用户比例继续稳步增长，用户渗透率攀升至 45% 。 2011-2020 年全国个人手机银行发展趋势 手机银行用户比例 2016-2020 年个人电子银行各渠道用户比例 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 41% 46% 51%53% 56% 59% 51% 57% 63% 42% 42% 34% 28%28% c . 5 2020 年 b u 71% 45% h t gi 23% 22% 6% 基数（ Base ）：个人用户 手机银行 样本量 N=521 调查方法：电话调研 微信银行 9% 12% 51% 30% 22% 12% 11% 12% 63% 32% 18% 42% 51% 71% 57% 网上银行用户比例 26%27% 电话银行 81% 2011-2020 年全国个人网银发展趋势 11% 11% 网上银行 om 33% 3% 13% 11% 15% 12% 3% 6% 40% 46% 51% 53% 56% 2015 2016 2017 2018 2019 28% 31% 32% 36% 2011 2012 2013 2014 4% 59% 2020 零售用户电子银行移动化需求愈发明晰 • 根据监测数据显示， 2019 年 9 月 -2020 年 8 月期间，手机银行 APP 单机月均有 26.3 分钟，增长 18.4% ；增长率与去年相比基 本一致； 而网上银行单机月均有效使用时间为 31 分钟，较去年下降 5% ，发展目前已经进入瓶颈期； • 手机银行及微信银行的使用频率较高且较为接近，均有 50% 以上的用户每周使用 2 次以上； • 受疫情影响，用户感知的电子银行使用频率整体上都略低于去年。 2017 年 9 月 -2018 年 8 月 22.2 18.8 2018 年 9 月 -2019 年 8 月 32.6 26.3 m o .c 个人手机银行使用频率变化 电子银行用户单机月均有效使用时间（分钟） 2019 年 9 月 -2020 年 8 月 32.4 31.0 明显增长 b5 2020 年 u h t i g 略有增长 16% 2019 年 手机银行 网上银行 各电子渠道使用频率 每季度 1 次以下 微信银行 5% 每季度 1-2 次 11% 手机银行 3% 9% 网上银行 6% 每月 1-4 次 29% 33% 14% 41% 数据来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端） 每周 2-6 次 每天 1 次及以上 38% 17% 41% 15% 29% 10% 和去年基本一样 略有减少 41% 28% 明显减少 37% 43% 5% 1% 25% 2% 1% 个人网银使用频率变化 明显增长 2020 年 2019 年 略有增长 14% 24% 和去年基本一样 37% 略有减少 36% 40% 明显减少 9% 27% 6% 4% 2% 企业电子银行用户比例呈现小幅度上升趋势 • 2020 年，企业网上银行渗透率为 83% ，相比 2019 年上升 2 个百分点；企业微信金融服务的渗透率为 45% ，上升 8 个百分 点； • 企业手机银行渗透率为 42% ，相比上年上升 1 个百分点，大型企业手机银行渗透率最高，达到 55% ，小微企业手机银行渗 透率达到 40% 。 2019 年 -2020 年不同规模企业网上银行渠道用户比例 2016 年 -2020 年企业电子银行渠道用户比例 2016 年 75% 79% 80% 81% 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 5 b u 83% 37% h t gi 45% 41% 42% 27% 31% 33% 35% 32% 22% 22% 14% 企业网上银行 81% 83% 企业电话银行 总体 企业电子银行用户 样本量 N=1710 2020 年 89% 88% 百万 - 千万 千万 - 一亿 98% 98% 一亿以上 2019 年 -2020 年不同规模企业手机银行渠道用户比例 55% 53% 18% 41% 42% 46% 2019 年 202046% 年 38% 40% 38% 40% 企业微信金融服务 总体 基数（ Base ）：企业总体用户 样本量 N=2066 百万以下 2019 年 77% 78% 37% 8% 企业手机银行 m o .c 84% 85% 调查方法：在线调研 百万以下 百万 - 千万 千万 - 一亿 一亿以上 企业电子银行使用频率略低于去年 • 2020 年复工时间延后，企业间经济往来也相应减少，财务工作处理量随之下降，从而影响了企业网银及手机银行的使用频率 ； • 84% 的企业网银用户每周至少使用一次企业网银；相较于去年降低了 9 个百分点；企业用户平均每次使用时长最多为 11-30 分钟，占比 43% ； 92% 的企业用户每周至少使用一次企业手机银行；企业手机银行使用时长最多集中在 11-30 分钟，占比 工作日每天 1 次及以上 2020 年 每周 2-4 次 22% 2019 年 每周 1 次 每月 1-3 次 40% 低于每月 1 次 22% 38% m o .c 企业手机银行使用频率 企业网银使用频率 52% ； 15% 1% 工作日每天 1 次及以上 b5 2020 年 u h t i g 43% 12% 7% 16% 2019 年 10 分钟以内 基数（ Base ）：使用企业网银用户 样本量 N=1697 31 分钟 ... 55% 每月 1 次及以下 21% 47% 7% 1% 13% 29% 9% 11-30 分钟 每月 1-3 次 52% 38% 8% 37% 每周 1 次 平均每次使用企业手机银行时长 平均每次使用企业网上银行的时长 43% 每周 2-4 次 1-3 小时 2% 3 小时 -5 小时 使用企业手机银行用户 样本量 N=857 调查方法：在线调研 13% 10 分钟以内 6% 11-30 分钟 31 分钟 -1 个小时 1-3 个小时 3% 小微企业电子银行渗透率增长趋势平缓 • 小微企业 2020 年网上银行渗透率上升了 1 个百分点，达 85% ；从用户访谈来看，总结企业网银渗透率增长平缓原因如下： 小微企业运营流程简单，对网银的功能需求集中在对账、转账、查询等核心功能上，通常这些功能个人电子银行就能满足； 企业网银的应用场景较少，通常只在对公账户往来以及获取政府优惠 / 鼓励性政策时才会用到；企业网银贷款门槛高，往往 需要企业进行抵押，从获取贷款的难易程度和流程便捷性上不如个人账户贷款轻松便捷。 • 2020 年，小微企业手机银行渗透率达 40% ，比总体低 2 个百分点。 5 b u 2017-2019 年企业网上银行用户比例 2017 年 79% 80% 81% 2018 年 2019 年 2020 年 86% 83% 84% 68% m o .c 2017-2019 年企业手机银行用户比例 h t gi 85% 2017 年 37% 41% 小微企业 基数（ Base ）：使用企业网银用户 样本量 N=1697 使用企业网银小微企业用户 样本量 N=283 2019 年 2020 年 42% 38% 31% 27% 总体企业 2018 年 总体企业 开通企业手机银行用户 样本量 N=872 开通企业手机银行小微企业用户 样本量 N=134 40% 28% 小微企业 调查方法：在线调研 小微企业手机银行使用频率略高于总体企业用户 • 小微企业用户使用企业网银工作日每天 1 次及以上占比 20% ，较总体少 2% ；每周使用 2-4 次的企业用户占比 32% ，较总体 少 8% 。 • 工作日每天使用 1 次及以上企业手机银行的的小微企业比例达 20% ，较总体多 4% ，每周使用 2-4 次小微企业用户比例为 55% ，与总体持平； • m o .c 小微企业用户网银使用时长基本和总体企业用户使用习惯一致，而小微企业手机银行使用时长明显较高于总体企业用户。 企业网银使用频率 总体企业 企业手机银行使用频率 小微企业 32% 每周 2-4 次 每周 1 次 每月 1-3 次 低于每月 1 次 15% 22% 19% b5 工作日每天 1 次及以上 20% 22% 工作日每天 1 次及以上 小微企业 27% gi 2% 1% u h t 40% 10 分钟以内 6% 11-30 分钟 31 分钟 -... 14% 每周 1 次 21% 8% 7% 3% 低于每月 1 次 1% 每月 1-3 次 总体企业 52% 41% 38% 8% 55% 55% 企业手机银行平均每次使用时长 小微企业 10% 20% 16% 每周 2-4 次 企业网银平均每次使用时长 43% 43% 总体企业 9% 1-3 个小时 基数（ Base ）：使用企业网银用户 样本量 N=1697 使用企业网银小微企业用户 样本量 N=283 0% 2% 3-5 个小时 13% 小微企业 43% 21% 10 分钟以内 29% 总体企业 30% 6% 11-30 分钟 31 分钟 -... 使用企业手机银行用户 样本量 N=857 使用企业手机银行的小微企业